Carles i la seua família acaben de mudar-se al poble. Tot és nou per a ell: l'escola, els llibres, els companys de l'aula... Els seus pares i els mestres intentaran facilitar-li la integració, ja que Carles és un xiquet amb discapacitat intel·lectual. Peró, qui aconseguirá ajudar-li será un misteriós vell anomenat Tobies. Amb aquest curiós personatge, Carles i els seus amics aprendran a fer mágia, a llegir amb els ulls tancats, peró, sobretot, a entendre les limitacions i valorar les virtuts que tots tenim.
